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  刚刚,华为宣布,拟分红超770亿元,人均超50万元!英伟达概念牛股跳水,砸出20%跌停!煤价持续回调,火电股站上风口

  原创 陈见南  

  用电量增速超预期,火电产业链持续催化。

  华为2023年分红超770亿元

  今日,“任正非据传下禁令一句遥遥领先罚款一万”登上微博热搜。据媒体报道,近日,任正非在华为内部给余承东下了“禁令”,每再提一句“遥遥领先”罚款一万。对此,有媒体向余承东求证,其回复称系谣言。

  2023年12月9日,余承东在华为花粉年会上回应被网友调侃的“遥遥领先”,称自己一场发布会有时最多有一个遥遥领先,甚至有时一个都没有,只有在这个领域领先比较多的时候才会说。

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  不过,今日天眼查知识产权信息显示,去年9月,华为技术有限公司申请注册两枚“遥遥领先”商标,国际分类为科学仪器、运输工具,商标流程信息显示,今年1月,上述两枚商标被撤回注册申请,当前为无效状态。

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  另外,今日华为公布了2023年分红方案。据上海清算所,华为投资控股有限公司发布关于分配股利的公告,拟向股东分配股利人民币770.95亿元。华为投资控股有限公司还表示,上述股利分配系公司正常利润分配,对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

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  此前就有媒体报道,华为年度总分红770亿元,预计每股分红1.5元。目前华为的持股员工数为142315人,以此计算,人均分红超过50万元。根据公开信息估算,最近7年,华为的分红总额超过2000亿元。

  英伟达概念大牛股跳水

  A股市场方面,资源股和AI板块形成跷跷板效应,今日AI题材全线杀跌,传媒、计算机、电子、通信等板块均跌超1%,且跌幅位居申万一级行业前四。资源股涨幅居前,石油石化、钢铁、基础化工、有色金属等板块均涨超1%。

  个股方面,AI题材跌势凶猛,英伟达概念大牛股罗博特科20cm跌停,华策影视大跌近12%。

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  消息面上,当地时间周一,人工智能公司OpenAI宣布,将允许用户直接使用ChatGPT,而无需注册该项服务,这将让人们更加容易体验人工智能的潜力。业内人士表示,ChatGPT开放可能对国内大模型应用推广产生不利影响,从而打击了A股相关标的未来预期。

  罗博特科是本轮AI行情大牛股之一。2月初,该股股价不足40元/股,本周最高价一度超过163元/股,短短不到两个月时间暴涨超3倍。罗博特科大涨主要是搭上了英伟达概念。该股在近期的调研中透露,深交所已同意恢复公司收购ficonTEC交易审核。截至 2024 年1月31 日,ficonTEC 的在手订单金额约为5765万欧元,其中英伟达的订单约为1007.64万欧元。

  继昨日大跌逾4%后,该股今天低开低走,两个交易日最大跌幅超过27%。除了罗博特科,还有众多AI概念股短线出现较大回调,掌阅科技、福昕软件、中文在线、华策影视、万兴科技、润泽科技等典型标的最新价较3月以来高点回调超20%。

  火电产业链持续催化

  近期资源股大涨主要是因为相关商品价格持续上扬,比如黄金期货价格频频创出新高,原油期货价格站上80美元大关等等。不过,煤炭价格近期却出现了持续回调。3 月最后一周,因下游需求的持续疲弱,动力煤价格再次阴跌,回落至840元/吨附近。

  广发证券指出,近一个月动力煤价格持续下跌100元/吨,提升了后续季度火电的度电利润预期;且实质性已提升了火电企业业绩:1~2月电力热力生产和供应的行业利润增速同比增长69.4%(行业排名6/41),确认一季度业绩突出;与此同时,多家火电公司辅助服务收入同比接近翻倍,引发对火电新商业模式的遐想。广发证券强烈建议关注盈利及稳定性提升下的火电投资机会。

  今年A股电力指数涨势良好,年内累计涨幅接近8%。个股方面,浙能电力年内大涨近44%,居首位,皖能电力、建投能源、华电国际等个股涨超30%。

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  根据机构一致预测,火电股今年业绩普遍大涨。数据显示,3家以上机构评级的火电股中,大唐发电和粤电力A预测今年净利增速均超150%。部分龙头股业绩也将实现大幅度上涨,华能国际和华电国际两只个股机构一致预测今年净利增速均在50%左右。

  在股价已处相对高位的情况下,火电股未来机会几何?国盛证券认为火电有望开启主升浪。火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期,当前煤价下行,火电盈利弹性空间提升,重视弹性标的选择,后续实现回归公共事业后突出高股息高分红优势。

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